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明星基金經(jīng)理離職怎么辦 不妨設(shè)個觀察期
發(fā)布時間：2022-04-18 15:13:39 文章來源：信息新報
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每年一季度是離職旺季，趙詣、周應(yīng)波等明星基金經(jīng)理紛紛離職，接任的基金經(jīng)理成色如何，投資者該如何看待？另外，明星基金經(jīng)理的離開，對基金公司帶來哪些影響，人才是否能接續(xù)上，也備受業(yè)內(nèi)關(guān)注。記者采訪了一些業(yè)內(nèi)人士來解答這些問題，他們建議投資者設(shè)定觀察期，來考察新任基金經(jīng)理，再做申贖的打算。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至4月17日，年內(nèi)共有64家基金公司的92名基金經(jīng)理離任，相比去年同期增長23%。

部分明星基金經(jīng)理的離職引發(fā)關(guān)注，如中歐基金原明星基金經(jīng)理周應(yīng)波卸任后，中歐時代先鋒等基金由周蔚文、劉偉偉等接手。

貝塔研究院認為，不少投資者都是看基金經(jīng)理來“下單”，今年離職的基金經(jīng)理中，投資年限超過5年、投資生涯年化回報率超過10%的基金經(jīng)理共有12位。“明星產(chǎn)品由公司安排其他人接任，主要影響在于基金經(jīng)理之間的投資理念、擅長領(lǐng)域、投資風(fēng)格不盡相同，基金經(jīng)理的變動直接影響著基金的業(yè)績表現(xiàn)，對于明星產(chǎn)品，大多數(shù)基民核心是看基金經(jīng)理來購買基金，基金經(jīng)理的離職可能令基民態(tài)度有所松動。”

貝塔研究院建議，持有主動權(quán)益類基金的投資者，可以追蹤新任基金經(jīng)理的履歷、歷史業(yè)績、歷史口碑、投資理念等情況，綜合進行考量，可以給予一定時間的“觀察期”，來考察在新任基金經(jīng)理管理下的基金產(chǎn)品是否符合自身預(yù)期，再做持有或贖回打算。

基煜研究稱，基金經(jīng)理離職之后，新任者的操作思路相較于之前是有所差異的，即使大類風(fēng)格延續(xù)，投資方法一般都會有一定差異。所以建議投資者重新審視該類產(chǎn)品，避免簡單的以業(yè)績線性外推。“單以基金經(jīng)理變更來決定是否申贖，這種行為本身不夠客觀。”

通聯(lián)數(shù)據(jù)高級基金研究員沈秋敏表示，主動管理型基金核心在于基金經(jīng)理的能力圈、投資方法論、擇股邏輯、組合構(gòu)建等多方面的管理能力。產(chǎn)品是否能延續(xù)原來的業(yè)績表現(xiàn)，還需全面評估繼任基金經(jīng)理的各項能力和管理風(fēng)格，以及明星產(chǎn)品規(guī)模是否超出策略容量等關(guān)鍵問題。

業(yè)內(nèi)人士認為應(yīng)當(dāng)理性看待公募行業(yè)的人才流動，沈秋敏表示，今年基金經(jīng)理的變動人數(shù)顯著提升，公告披露的離任原因多為“個人原因”及“個人發(fā)展原因”。這樣的現(xiàn)象也是公募行業(yè)發(fā)展的必然過程，隨著近幾年公募基金管理規(guī)模不斷攀升，從業(yè)人數(shù)也相應(yīng)發(fā)展壯大。據(jù)統(tǒng)計，目前從業(yè)基金經(jīng)理人數(shù)約為3000人，與2018年1443人相比翻了一倍。事實上，往年基金經(jīng)理跳槽或是“公奔私”的情況也比較多見，屬于行業(yè)正常的人員流動。

貝塔研究院稱，歷史上不乏有基金經(jīng)理變更后，產(chǎn)品依然表現(xiàn)亮眼。

當(dāng)然，在安排接任者問題上，大小公司的情況不一樣，人才接續(xù)成為問題。貝塔研究院稱，大的基金公司由于投研實力、資金規(guī)模、行業(yè)口碑等占據(jù)優(yōu)勢，實力雄厚，其在面臨基金經(jīng)理離職時，可以迅速找人頂替。而小公司確實會存在青黃不接的情況，一般在基金經(jīng)理離職前，對于該基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品，由儲備經(jīng)理與基金經(jīng)理共管，方便基金經(jīng)理離職后順利接手；另外，可以開出高薪，吸引同行優(yōu)秀的基金經(jīng)理加盟。

沈秋敏表示，年內(nèi)離職人數(shù)超過3人的基金公司僅有6家，其余15家和43家基金公司的離職經(jīng)理人數(shù)分別為2人和1人。大公司投研儲備十分充足，小公司“麻雀雖小，五臟俱全”，基金公司往往會安排投研履歷相符的人選接管老產(chǎn)品。

“對于含有權(quán)益、轉(zhuǎn)債倉位的‘固收+’產(chǎn)品、中高風(fēng)險的主動管理型混合、股票型基金來說，基金經(jīng)理的主動管理能力十分重要，其投資思路將會直接影響產(chǎn)品的業(yè)績。對于這類的基金，F(xiàn)OF管理人會重新評估基金的風(fēng)格是否繼續(xù)滿足配置需求以及新上任的基金經(jīng)理管理能力是否過硬，再選擇是否更換子基金。”沈秋敏說。

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