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全球觀熱點：從一體化到儲能布局，組件企業(yè)“內卷”出新高度

發(fā)布時間：2023-07-04 11:37:51 文章來源：光伏們

當這一波供應鏈波動逐步趨于平穩(wěn)時，組件企業(yè)的競爭正邁入新的階段。從

當這一波供應鏈波動逐步趨于平穩(wěn)時，組件企業(yè)的競爭正邁入新的階段。

從2020年開始，光伏組件企業(yè)的競爭主要來自于產業(yè)鏈內部，N型迭代、產能急速擴張、跨界者分食、價格戰(zhàn)等是組件企業(yè)聚焦于主業(yè)的競爭。而當下的競爭不僅僅考驗組件企業(yè)供應鏈一體化的縱向戰(zhàn)略布局，更是開始延伸至以儲能為代表的橫向業(yè)務開拓。光伏行業(yè)“卷王”體質體現(xiàn)的淋漓盡致。

縱覽當前的儲能市場，熱火朝天的產業(yè)姿態(tài)吸引了眾多的資金與企業(yè)進入。這其中的參與者，既有以寧德時代、海博思創(chuàng)等為代表儲能產業(yè)鏈出身的企業(yè)，同時，由于新能源配置儲能規(guī)則的制訂，這個市場還吸引了大批的光伏行業(yè)出身的企業(yè)涉足。

(資料圖片)

細分來看，由于學科同源的基礎，逆變器企業(yè)幾乎均已涉足儲能業(yè)務，然而在當下，出于客戶群的一致性和全球銷售渠道以及完備的服務體系考慮，組件企業(yè)正快馬加鞭地趕超進入儲能行業(yè)。

Top10光伏企業(yè)的儲能布局

光伏們梳理發(fā)現(xiàn)，組件出貨量TOP 10光伏企業(yè)中，前七家均有儲能方面的布局。

從布局方向來看，與其他幾家重點布局電化學儲能不同的是，隆基將側重點放在了氫能領域的布局與探索上，也是TOP 10組件企業(yè)中唯一大力發(fā)展氫能的企業(yè)。自2018年起，隆基開始對氫能產業(yè)鏈進行戰(zhàn)略研究，與國內外科研機構合作研發(fā)電解水制氫裝備技術，于2021年3月31日在西安正式成立隆基氫能科技有限公司。

據(jù)介紹，目前隆基氫能主要業(yè)務范圍涵蓋電解水制氫設備制造和可再生能源制氫系統(tǒng)解決方案。氫能裝備作為隆基綠能五大業(yè)務板塊之一，與其他四大板塊共同形成支撐全球零碳發(fā)展的“綠電”+“綠氫”方案能力。

縱覽其他六家電化學儲能業(yè)務的布局，大部分組件企業(yè)的儲能產品均涵蓋市場上主流的產品類型，包括電網(wǎng)側、源網(wǎng)側以及工商業(yè)儲能、戶儲、大儲等；所采用的儲能系統(tǒng)基本都切換到了行業(yè)主推的液冷冷卻方式，設備循環(huán)壽命高；實時監(jiān)控智控管理，智能高效，降低運維成本；具備消防系統(tǒng)、安全預警等，靈活安全；且大部分儲能系統(tǒng)適用于多應用場景。

此外，可以看到的是，在儲能產品的出貨區(qū)域中，也基本與企業(yè)的組件出貨區(qū)域一致，歐洲、美洲、澳洲幾乎都是各家重點的出貨企業(yè)。這些國家，由于電價政策等原因，在儲能應用上空間更大，同時設備銷售的利潤更高，也將成為組件企業(yè)競爭市場中保持業(yè)績增長的一大方向。

主要組件企業(yè)儲能業(yè)務布局情況一覽

從布局儲能業(yè)務的切入點來看，天合光能、東方日升均選擇了與儲能企業(yè)合資或者收購的方式快速切入儲能賽道。其中，天合儲能是主流組件企業(yè)中最早布局儲能業(yè)務的。早在2015年便已成立天合儲能公司，到2022年，天合儲能國內出貨量超過1.5GWh,全球出貨量近2GWh，交付國內單體800 兆瓦時儲能項目，實現(xiàn)中國儲能集成商國內第四、全球第六的市場格局。

類似的，東方日升通過控股雙一力新能源有限公司的方式，借助雙一力15年儲能行業(yè)經(jīng)驗，快速切入這一市場。目前東方日升的儲能布局涉足電池電芯生產、BMS、系統(tǒng)集成等，產品銷售覆蓋中國及歐美澳主流市場。

晶科在2021年投入儲能市場后積極籌備自建儲能電池，相繼成立多家儲能公司。除了電芯，在包括PCS、BMS、EMS、云平臺等電力電子環(huán)節(jié)都有布局。背靠完善的全球營銷渠道布局，晶科能源的儲能業(yè)務有望快速鋪開。

作為圍繞電力能源提供產品和服務的正泰集團，在光伏產業(yè)鏈中相繼布局了組件、逆變器以及儲能，可謂是橫向產品布局最完整的“選手”之一。在儲能方面，正泰主要以電芯以外的產品和集成為主，結合正泰在電站端其他產品的優(yōu)勢，帶動儲能產品在現(xiàn)有電站用戶里的應用。

與其他幾家不同的是，儲能一直是阿特斯主營業(yè)務之一，通過全球化的項目開發(fā)驅動產品銷售也是阿特斯組件、儲能業(yè)務上的最大特點之一。根據(jù)財報數(shù)據(jù)，截至2023年3月31日，阿特斯已經(jīng)擁有約47吉瓦時的儲能項目儲備。

儲能跨界爭奪賽打響

實際上，組件企業(yè)布局儲能業(yè)務的優(yōu)劣勢均較為明顯。一方面，可以借助既有的組件營銷渠道布局、售后服務體系等，快速切入儲能市場，實現(xiàn)1+1>2的戰(zhàn)略優(yōu)化。隨著光伏產業(yè)自身“內卷”加劇，從單一的產品轉向系統(tǒng)解決方案的營銷，也是當下較有優(yōu)勢的戰(zhàn)略定位。一樣的營銷渠道布局，可以同時實現(xiàn)多個產品/解決方案的銷售，這對于制造企業(yè)來說是一舉多得的戰(zhàn)略定位。

同時，在儲能產品愈發(fā)同質化的趨勢下，可以看到的是，未來營銷將成為儲能廠家的核心競爭力之一。從本質來看，這與組件銷售如出一轍。多年在行業(yè)中摸爬滾打，這些頭部組件企業(yè)也積累了豐富的營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗。

此外，當行業(yè)競爭進入新階段，組件產業(yè)鏈走向薄利已是大勢所趨，顯然儲能是各家上市公司下一個盈利增長點的主要看點之一。雖然儲能市場競爭激烈但同時前景可觀，這也是各組件企業(yè)紛紛布局儲能業(yè)務的關鍵推手。

不過，與其他出身于逆變器、儲能本身的公司相比，組件企業(yè)跨界儲能的實力仍需時日。從中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟公布的排名數(shù)據(jù)來看，以儲能系統(tǒng)集成商出貨為例，無論國內亦或者全球，組件企業(yè)跨界儲能布局中，僅有天合儲能入圍TOP 10，其他企業(yè)大多為逆變器公司或者傳統(tǒng)儲能產業(yè)鏈企業(yè)以及部分依托于大型發(fā)電企業(yè)成立的集成平臺公司。

中國儲能系統(tǒng)集成商2022年度國內市場儲能系統(tǒng)出貨量排行榜

（數(shù)據(jù)來源：中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟）

中國儲能系統(tǒng)集成商2022年度全球市場儲能系統(tǒng)出貨量排行榜

（數(shù)據(jù)來源：中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟）

另一方面，與其他企業(yè)相比，組件企業(yè)跨界儲能的專業(yè)積淀仍需夯實，通過合資或者收購儲能企業(yè)無疑是跨界最有效的方式之一，但對于“爆火”的儲能行業(yè)來說，技術積淀是基礎，營銷是錦上添花，二者缺一不可。

當然，儲能從發(fā)展伊始，就被與光伏放在一起相提并論，無論是發(fā)展的起步亦或者發(fā)展節(jié)奏，兩個行業(yè)均有一致的步調與趨勢。但不變的是，未來儲能市場亦將面對激烈的淘汰賽。只有技術、營銷的雙向投入，才能在激烈的以及還處于模式、技術探索更迭階段的儲能產業(yè)中，穩(wěn)坐一席之地。

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