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國(guó)泰君安：航空業(yè)短期承壓 疫情對(duì)航運(yùn)業(yè)影響有限
發(fā)布時(shí)間：2022-04-20 18:35:50 文章來源：信息新報(bào)
國(guó)泰君安：航空業(yè)短期承壓疫情對(duì)航運(yùn)業(yè)影響有限,國(guó)泰君安,航運(yùn)業(yè),中國(guó)航空公司,油運(yùn),運(yùn)力

近期多部委宣布多項(xiàng)舉措以加大對(duì)民航業(yè)、水路運(yùn)輸?shù)忍乩袠I(yè)紓困政策落實(shí)到位，穩(wěn)住更多消費(fèi)服務(wù)市場(chǎng)主體，這帶動(dòng)相關(guān)板塊情緒回升。

為此國(guó)泰君安交運(yùn)團(tuán)隊(duì)在近日指出航空業(yè)短期受疫情承壓，而疫情對(duì)航運(yùn)業(yè)影響有限。

航空：短期經(jīng)營(yíng)壓力巨大，建議關(guān)注逆向時(shí)機(jī)

近期國(guó)內(nèi)疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜， 航空出行需求受到顯著抑制。2022Q1航空客流不足2019年五成，與2020Q1基本持平，不到2021Q1八成。考慮機(jī)隊(duì)低周轉(zhuǎn)，且油價(jià)高企，預(yù)計(jì)2022Q1將再現(xiàn)行業(yè)性大額虧損，Q2經(jīng)營(yíng)壓力仍將巨大。2021年第一季度，中國(guó)航空公司整體虧損300.5億元三大航2022Q1合計(jì)ASK僅為2019年47%，其中國(guó)內(nèi)ASK為2019年71%。2020年第一季度，中國(guó)航空公司整體虧損336.2億元。2021年第一季度，中國(guó)航空公司整體虧損300.5億元。國(guó)泰君安指出隨著疫情防治系統(tǒng)持續(xù)增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來兩年復(fù)蘇趨勢(shì)仍將確定，且長(zhǎng)期前景樂觀，建議關(guān)注逆向時(shí)機(jī)。維持中國(guó)國(guó)航(00753.HK)、中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)(00696.HK)等相關(guān)個(gè)股“增持”評(píng)級(jí)。

航運(yùn)：疫情對(duì)外貿(mào)影響有限，油運(yùn)運(yùn)價(jià)低位波動(dòng)

在疫情背景之下，中國(guó)八大港外貿(mào)集裝箱吞吐量在4月中旬增速穩(wěn)定，且上海疫情對(duì)中國(guó)整體外貿(mào)影響有限。同時(shí)從VLCC運(yùn)價(jià)指數(shù)來看，VLCC中東-中國(guó)航線TCE由負(fù)值回升至4000美元/天，仍明顯低于2-3萬美元/天的盈虧線。國(guó)泰君安看好未來兩年油運(yùn)市場(chǎng)供需逐步改善，原油終端消費(fèi)將逐步恢復(fù)，原油去庫存和浮倉運(yùn)力釋放均基本完成，油運(yùn)需求將滯后恢復(fù)，且IMO環(huán)保政策將加速運(yùn)力出清。

此外，俄烏沖突持續(xù)影響，令部分部分油運(yùn)需求轉(zhuǎn)至海上長(zhǎng)航線。同時(shí)考慮涉及歐洲能源危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)，存在極大不確定性，建議把握油運(yùn)股底部時(shí)機(jī)。受益標(biāo)的中遠(yuǎn)海能(01138.HK)、招商輪船等個(gè)股。

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標(biāo)簽： 國(guó)泰君安 中國(guó)航空公司

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